Als Max Caulfield nach einigen Jahren in Seattle nach Arcadia Bay zurückkommt, entdeckt sie, dass in ihrer Heimatstadt etwas nicht stimmt. Nachdem Max ihre Freundin Chloe Price aus der Kindheit wieder getroffen hat, erfährt sie, dass eine Kommilitonin der Blackwell-Akademie vermisst wird. Sie fängt an, beunruhigende Visionen zu haben und entdeckt eine verstörende neue Fähigkeit.

Max beginnt, mit ihrer Kraft zu experimentieren, und sie fragt sich, ob es etwas mit den Visionen zu tun haben könnte, die sie hatte. Außerdem versucht sie eine skeptische Chloe davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich die Zeit zurückstellen kann. In der Zwischenzeit nimmt das Leben in der Blackwell-Akademie seinen Gang, und ein bestimmtes Video ist zum Topthema der allgemeinen Diskussion geworden.

Bei ihrer Untersuchung von Rachels Verschwinden brechen Max und Chloe in die Blackwell-Akademie ein, und sie entdecken, dass Rachel nicht die Person war, die Chloe zu kennen glaubte. In der Zwischenzeit entdeckt Max, dass ihre Kraft verheerende Konsequenzen haben kann.

Max erfährt, dass nachträgliche Änderungen der Vergangenheit schmerzhafte Folgen haben kann, und dass die Zeit nicht immer alle Wunden heilt. Mit der Entdeckung der Dunkelkammer bringt ihre Untersuchung von Rachel Ambers' Verschwinden ein erstes Ergebnis. Enthält es die Antworten? Oder gibt es jetzt noch mehr Schwierigkeiten?

Max lernt, dass es unmöglich ist, die Zeit zu kontrollieren, während sie sich unaufhaltsam auf die schmerzvollste Entscheidung ihres Lebens zubewegt. In der Zwischenzeit bereitet Arcadia Bay sich auf einen riesigen Sturm vor, und die Ereignisse steuern auf einen herzzerreißenden Höhepunkt zu.