Quando Max Caulfield volta para Arcadia Bay após alguns anos, ela descobre que nem tudo está bem na cidade natal. Ao reunir-se com sua amiga de infância Chloe Price, Max descobre que uma colega da Academia Blackwell está desaparecida. Ela começa a ter então visões perturbadoras e descobre uma nova habilidade estranha.

Max começa a fazer experimentos com o seu poder e pergunta a si mesma se ele está relacionado às visões que teve. Ela também procura convencer a Chloe, que demonstra ser cética, de que é realmente capaz de voltar no tempo. Enquanto isso, a vida na Academia Blackwell segue e um certo vídeo vazado vira grande assunto de discussões.

A investigação de Max e Chloe sobre o desaparecimento de Rachel faz com que as duas invadam a Academia Blackwell, descobrindo que Rachel não era exatamente quem Chloe pensava que fosse. Ao mesmo tempo, Max descobre que o seu poder pode ter consequências devastadoras.

Max chega à conclusão de que alterar o passado pode apresentar consequências dolorosas e que o tempo nem sempre é a grande solução. A investigação sobre o desaparecimento de Rachel Amber começa a mostrar resultados quando ela encontra a sala escura. Será que as respostas estarão lá? Ou ela encontrará apenas mais problemas?

Max descobre que é impossível controlar o tempo quando acaba enfrentando a decisão mais agonizante de sua vida. Ao mesmo tempo, Arcadia Bay se prepara para uma grande tempestade à medida que os eventos caminham para uma conclusão de arrancar os cabelos.